СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. С танцевального вечера не возвращается домой дочь первого секретаря райкома. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине в собственном доме зверски убивают человека. Преступник — сам хозяин жилища. Оба дела поступают в производство к капитану милиции Журову…
Ему предстоит вести параллельные расследования в обстановке глухого давления. Пропажа высокопоставленной девушки вызывает нервную реакцию партийного аппарата, требуя немедленного результата. Второе же, казалось бы, простое дело постепенно открывает мрачные тайны, уходящие в прошлое этого провинциального городка.