Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из писательского союза. В это тяжёлое время он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в замужестве Маргаритой. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Его новая книга населена персонажами, чьи прототипы легко угадываются в окружении автора. Среди них ключевое место занимает мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян чертами одного знакомого иностранца.