Таксист Саша любит ночные смены, ведь в это время дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают своё истинное лицо. Его новая клиентка, девушка по вызову Лиза, чувствует к водителю расположение и предлагает составить ей компанию в вечерних поездках. Темнота за окном лишь набирает силу, и становится ясно, что у каждого из них есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. С каждым новым адресом и историей напряжение растёт, и оба понимают, что эта ночь может изменить всё.