1927 год. По Транссибирскому экспрессу, следующему через всю страну, перевозят сверхсекретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан скрываются зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов.
В этой смертельно опасной ситуации вынуждены действовать вместе молодой красноармеец и экс-агент царской службы. Им предстоит отбросить прошлые разногласия и объединить усилия, чтобы выявить и обезвредить общего, могущественного врага.